1. 서론: 2024년 세계 에너지 투자(WEI 2024) 현황
- **국제에너지기구(IEA)**는 2024년 세계 에너지 투자 보고서를 통해 올해 전 세계 에너지 투자 총액이 3조 달러에 이를 것으로 예상했습니다. 이 중 청정 에너지 관련 기술(재생 에너지, 전력망 정비, 에너지 효율화, 원자력 등)에 대한 투자는 2조 달러로 집계됩니다.
- 화석연료(Fossil fuels) 분야(석유, 천연가스, 석탄 등) 상·중·하류 사업에는 약 1조 달러가 투자될 예정입니다.
- 청정 에너지 투자는 2020년 코로나 팬데믹 이후 더욱 가속화된 반면, 화석연료 투자는 에너지 보안과 비용 문제를 의식하면서도 코로나 이전 수준으로는 회복되지 못했습니다.
2. 석유 및 천연가스 상류 개발 투자 동향
- 2024년 석유와 천연가스 상류 개발 투자는 약 5,700억 달러로 예상되며, 이는 2023년 9% 증가한 것에 비해 다소 감소한 7%의 증가율을 보일 것으로 전망됩니다.
- 메이저 기업들은 2015년 파리협정 이후 에너지 전환과 탈탄소화 움직임을 지속해왔으나, 최근 몇 년간 에너지 가격 상승에도 불구하고 상류 개발에 대한 투자가 상대적으로 저조해졌습니다.
- 중동과 아시아 국영 석유회사는 에너지 트랜지션에 대한 자금조달 제약으로 어려움을 겪고 있으며, 석유와 천연가스 관련 투자의 지역별 차이가 심화되고 있습니다.
3. 메이저 석유·천연가스 기업의 생산 및 투자 전략
(1) ExxonMobil
- 2023년 ExxonMobil의 일일 석유 및 천연가스 생산량은 석유 환산 374만 배럴로, 2011년 451만 배럴에서 감소한 추세입니다. 석유 생산 비율은 증가한 반면 천연가스 비율은 감소했습니다.
- 가이아나 해상유전과 카타르의 천연가스 액화사업 등 대규모 프로젝트에 대한 투자가 계속되고 있으며, **탈탄소화 기술(CCS, 바이오연료 등)**에 대한 투자도 확대 중입니다.
- ExxonMobil은 포트폴리오 중심을 대형 프로젝트에서 짧은 개발 주기의 상류 개발, 비재래 자원 개발, M&A, 탈탄소화 기술로 옮기고 있습니다.
(2) Chevron
- Chevron은 2023년 석유 및 천연가스 일일 생산량이 312만 배럴로 2014년 이후 증가하고 있으며, 특히 천연가스 비율이 확대되었습니다.
- 셰일 개발과 M&A를 통한 저탄소화 기술(수소, CCS) 투자를 강화하고 있으며, 상류 개발 이외의 벤처 투자에도 적극적으로 나서고 있습니다.
(3) Shell
- Shell의 2023년 석유 및 천연가스 생산은 일일 275만 배럴로, 팬데믹 이전 수준을 회복하지 못했습니다. 천연가스 생산은 감소했으나 LNG 포트폴리오와 중·하류 부문의 수익이 증가했습니다.
- CCS, 수소 사업, 바이오연료 등에 대한 투자가 증가하고 있으며, EV 충전 및 저탄소 기술에도 지속적인 관심을 보이고 있습니다.
(4) BP
- BP의 2023년 석유 및 천연가스 생산량은 일일 227만 배럴로 감소했으며, 특히 러시아 사업 축소의 영향을 받았습니다. BP는 석유 및 천연가스 생산을 2030년까지 40% 삭감할 계획이었으나, 이 계획을 조정해 현실적인 노선으로 전환했습니다.
- 저탄소 기술에 대한 벤처 투자와 재생 가능 에너지 발전에 대한 투자가 주목받고 있으며, 에너지 절약 기술에도 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다.
(5) TotalEnergies
- TotalEnergies는 천연가스 비율이 35%로 다른 메이저 기업들에 비해 낮으며, LNG 트레이딩 수익이 주요 수입원이 되고 있습니다.
- TotalEnergies는 저탄소화 기술과 녹색 수소 등의 혁신을 목표로 하고 있으며, 재생 가능 에너지 및 전력 부문에 대한 투자도 지속적으로 확대하고 있습니다.
4. 주요 메이저 기업의 저탄소화 기술 투자 포트폴리오
(1) ExxonMobil
- ExxonMobil은 재생 가능 에너지 발전에 대한 벤처 캐피탈 투자가 적으며, 대신 연구개발(R&D)에 집중하고 있습니다. CCS 및 저탄소 수소 기술과 관련해 여러 대학 및 연구기관과 협력하고 있습니다.
- 2022년 조직 개편을 통해 Low Carbon Solutions 부문을 신설하고, 배출 삭감 및 플라스틱 재활용 등의 연구를 강화하고 있습니다.
(2) Chevron
- Chevron은 CCS 및 저탄소 수소에 집중하면서도, 재생 가능 에너지 발전에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 벤처 캐피탈을 통해 다양한 저탄소 기술 벤처에 투자하고 있으며, Chevron Technology Ventures를 통해 저탄소화 기술의 상업화를 추진하고 있습니다.
(3) Shell
- Shell은 재생 가능 에너지 발전과 저탄소 수소 관련 기술에 많은 투자를 하고 있으며, 벤처 캐피탈 투자를 통해 다양한 저탄소 기술 스타트업을 지원하고 있습니다. CCS, EV 모빌리티 등 여러 저탄소화 기술 분야에서도 활발히 활동 중입니다.
(4) BP
- BP는 재생 가능 에너지 발전과 저탄소 수소에 대한 투자가 많지만, 최근 들어 CCS 및 EV 모빌리티 관련 기술에도 집중하고 있습니다. BP Ventures를 통해 여러 스타트업에 벤처 캐피탈 투자를 진행하며, 에너지 트랜지션 전략을 가속화하고 있습니다.
(5) TotalEnergies
- TotalEnergies는 저탄소 기술과 재생 가능 에너지 발전 분야에 대한 투자가 가장 크며, 녹색 수소 및 CCS 관련 프로젝트를 활발히 추진하고 있습니다. 또한 스타트업 인큐베이션 프로그램을 통해 혁신적인 저탄소화 기술을 발굴하고 있습니다.
5. 결론: 에너지 전환과 저탄소화 기술의 미래
- 메이저 기업들은 에너지 트랜지션을 위한 저탄소화 기술에 대한 포트폴리오 투자를 확대하고 있으며, CCS, 저탄소 수소, 재생 가능 에너지 등의 기술에 중점을 두고 있습니다.
- 코로나 팬데믹과 지정학적 변화는 벤처 투자를 통해 저탄소화 기술의 상업화를 가속화시키고 있으며, 메이저 기업들은 국가별 에너지 정책에 맞춰 전략적으로 대응하고 있습니다.
- 향후 메이저 기업들의 저탄소화 기술 벤처 투자와 에너지 전환 전략은 기업의 지속 가능성을 결정짓는 중요한 요소가 될 것입니다.